于曼丽选择了留下。她追上了明台,两人相视而笑,最后一起回到了军统训练营。结果,王天风对他俩没有表扬,反而责怪他们晚了8个小时。并再次警告于曼丽,别再枉费心机了。汪曼春严令侦听处尽快完成重组工作,好尽快查出来自重庆和延安的情报,一举破坏抗日力量。而共产党方面也决定破坏汪伪政权筹办的所谓和平大会,四处搜集情报。于曼丽因病晕倒在训练场上,王天风毫无人情味地命令继续,明台站出来抗议,结果和郭副官发生了扭打,遭到了惩罚。明台要向王天风的上级告状,王天风说你要越级汇报啊,拿起话筒击打明台头部,明台一下晕了过去。看着晕倒的明台,王天风似乎想了很多,他对醒来的明台说,你实在不适合做这一行,我已经签发了你的通行证,去香港吧。他又找到了于曼丽,说,把你的身世告诉他吧,我需要利用它,博得他的同情,这样他才能留下来。于曼丽说,这次离开是他唯一的机会,我可以揭开我的伤疤,但你不能利用它,去对付明台。老师,我求你,放过他吧。王天风满面阴森地说,放他走,你会面对什么,你知道吗?好了,去跟他...